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资源描述:
金融实习报告实习。
顾名思义,是在实践中学习。
在经过一段时间的学习之后,或者说当学习告一段落的时候,我们需要了解自己的所学需要或应当如何应用在实践中。
下面是本站为大家整理的金融实习报告,供大家参考选择。
金融实习报告。
。
一、实习目的通过电话营销了解客户需求,通过对贵金属现货的实习,理解与掌握用软件进行金融投资的方法,对现货投资市场学的基本知识有近一步了解,学会利用k线图等相关工具分析现货市场的走向,预测大盘走势,树立正确的投资理财观念。
为客户解答关于理财产品的所有问题,讲解贵金属市场的发展前景。
二、实习时间20xx年3月至20xx年6月三、实习单位xx有限公司四、实习公司介绍(一)公司简介:xx有限公司是一家专业化从事贵金属投资以及交易的机构,注册资本1亿元人民币。
依托母公司德裕金号集团专业化从事贵金属投资交易,是在中国大陆最早从事贵金属投资以及交易的机构之一,具有30多年的金融投资背景。
德裕金号集团为中国第28次南极科考以及北京电视台王牌财经栏目财经五连发的赞助商。
xx有限公司依托母公司深厚的行业背景、顶级的专业管理团队、以及天津贵金属交易所提供稳定的货源产品、完善的风险控制机制,为投资人提供专业、安全的贵金属投资交易的通道。
同时结合德裕金号集团国际化的视野以及多年本土化的实践经验,为投资人提供合乎国家金融体系以及交易所要求的专业化服务,协助投资人实现投资收益的最大化。
(二)企业分析。
1、德裕人才。
xx有限公司山西分公司应市场需求于20xx年十二月落户太原。
按公司规划,在三个月内开拓山西市场,招聘人员必须为金融以及相关专业,大专及以上文凭,现拥有员工三十名,平均年龄在二十四岁左右。
短暂的半年里已拥有客户四十多名,其公司的用人标准为以德为先,热爱学习,热爱金融,有激情,有活力。
贵金属投资作为一个新型的理财产品,渐渐地被人们所接受,市场的广阔前景促使员工热情地投入到工作当中去。
2、德裕文化。
德裕的使命是以诚信的品格、专业的服务,为客户创造价值,做国内贵金属投资领域中有社会责任感的交易商。
德裕的精神是厚德创新、诚信卓越。
德裕的服务是专业、专注、高效、便捷。
德裕员工一直秉承公司理念以专业的知识,专注的信念,高效的品质,便捷的服务为广大投资者创造最大的价值。
德裕人一直秉承厚德创新,诚信卓越的精神,以乐观积极的态度在贵金属行业尽自己的一点微薄之力。
3、岗位描述。
我的岗位是销售顾问。
电话销售是现在主流的一种销售方式,因为大部分公司都不喜欢在上班时间有上门销售的人进来,所以电话销售得到了普及,而且越来越广。
从我作为一个即将毕业的大学生来说,找工作不容易,所以社会上那些电话销售就成了我的首要选择。
主要职责是。
(1)向来电,来访客户主动介绍产品,耐心了解客户需求,推荐产品。
(2)珍惜每一位客户,详细分析客户情况,制定跟进策略,及时填制客户档案,做好跟进记录。
(3)及时与经理沟通客户情况,认真分析成交或未成交原因。
不断提高销售业务水平。
(4)与客户建立并保持良好的关系,将投资信息及时主动转达给客户。
(5)服从经理管理,服从公司分配。
五、实习内容和过程(一)实习内容。
20xx年三月到六月,我有幸在xx有限公司山西分公司做销售员。
刚踏入公司的那一刻,我被贵公司员工的激情所感染。
刚开始,我以为这份工作很容易,只是打打电话而已,可是当我真正从事这份工作时,我才了解到其中的不易和艰辛。
公司主要做的是贵金属现货,公司规模不大。
公司主要有理财部,合规部和营销部三个部门。
而我是在营销部,主要负责的是。
联系客户,提供咨询。
(二)实习过程。
刚开始工作时,经理对我们这些新员工进行了为期三天的培训。
就这样,我正式开始了自己的电话销售工作。
周一至周五早上八点半开始开早会,九点半开始进行两小时的电话邀约。
下午三点开始继续邀约,五点结束一天的邀约。
开始一个小时的技术培训。
周六开理财报告会。
我进入到小组以后,组长发给我一份客户电话表。
然后,组长给了我一份对话单,主要写了如何与客户沟通交流的对话示例。
如。
我们先问,请问,。
您是xx吗。
?对方回答是的话,我们会介绍自己,你好,。
我们是xxxxxx。
,对方有可能会继续与我们通话,也有可能直接拒接。
这份话单上都做了说明,让我们这些新人进行参考。
我大概看了下,大概有200多个电话,也就是意味着我每天都得打200多个电话。
打完第一个电话时,我觉得有了些底气,于是又找着电话单打了下去,这其中有的电话打不通,或者是空号,或者是设法的敷衍你,或是态度很不好,总之,千奇百怪。
我们组长对我说,每天要尽可能多的打电话,这样潜在的客户就能发掘出来,就会有收益了,他让我把对感兴趣的人的名字单独列出来,然后隔两天给对方回电话,进行沟通,这样会好一点。
周六上午会举行一场理财报告会,这也是对我们一周工作的检验。
理财报告会开始之后,先由经理介绍这种新型的产品,然后由分析师为客户讲解一些技术方面的东西(这些客户有做股票的、有做期货的、有做银行理财产品的等等)。
讲完后就由我们与客户进行单聊,介绍产品,回答客户提出的一切问题。
总之,在公司我主要做的工作就是邀约和周六的谈客户。
六、实习成果(一)工作心得。
每天来到公司后,我们都要从组长手里那最新的电话单,在全天打超过200个电话,有时会突然觉得好无聊,因为感觉电话单上的东西,很有点无飘渺的感觉,你不知道什么时候才能有客户与你合作,而这个时期也是最难度过的时期,组长对我说。
。
今天工作不努力,明天努力找工作。
,只有拼命的工作,才能在公司生存下来并且为公司创造最大的利益。
是啊,我想了想,组长说的很对,于是我从新鼓舞起斗志来,和客户聊天,总之让客户对你有一种认同感,放心感,安全感,只有这样他才能相信你不是骗子,不是坏人,你只是一个和他合作的生意伙伴,一个值得信赖的好朋友,只有这样才能得到出单,为公司创造经济利益的同时,增加自己的收入。
通过一段时间的电话销售工作,我的口才得到了极大的锻炼,和陌生人聊天的时候也不会感到害怕了,和人沟通的能力也得到了极大地提高,我会好好努力下去的!(二)实习感受。
三个月过去了。
我从对现货的一无所知,渐渐开始了解和熟悉这个行业,在实际应用中,发现了理论知识和实践的确是两者不可分离。
理论知识可看做是入门的铺垫和相关专业知识的准备。
实践操作,则是对理论知识的一种灵活应用,并且更重要。
因为它是工作的具体内容,三个月的亲身体验中,我总结出了个人在以下几个方面...
顾名思义,是在实践中学习。
在经过一段时间的学习之后,或者说当学习告一段落的时候,我们需要了解自己的所学需要或应当如何应用在实践中。
下面是本站为大家整理的金融实习报告,供大家参考选择。
金融实习报告。
。
一、实习目的通过电话营销了解客户需求,通过对贵金属现货的实习,理解与掌握用软件进行金融投资的方法,对现货投资市场学的基本知识有近一步了解,学会利用k线图等相关工具分析现货市场的走向,预测大盘走势,树立正确的投资理财观念。
为客户解答关于理财产品的所有问题,讲解贵金属市场的发展前景。
二、实习时间20xx年3月至20xx年6月三、实习单位xx有限公司四、实习公司介绍(一)公司简介:xx有限公司是一家专业化从事贵金属投资以及交易的机构,注册资本1亿元人民币。
依托母公司德裕金号集团专业化从事贵金属投资交易,是在中国大陆最早从事贵金属投资以及交易的机构之一,具有30多年的金融投资背景。
德裕金号集团为中国第28次南极科考以及北京电视台王牌财经栏目财经五连发的赞助商。
xx有限公司依托母公司深厚的行业背景、顶级的专业管理团队、以及天津贵金属交易所提供稳定的货源产品、完善的风险控制机制,为投资人提供专业、安全的贵金属投资交易的通道。
同时结合德裕金号集团国际化的视野以及多年本土化的实践经验,为投资人提供合乎国家金融体系以及交易所要求的专业化服务,协助投资人实现投资收益的最大化。
(二)企业分析。
1、德裕人才。
xx有限公司山西分公司应市场需求于20xx年十二月落户太原。
按公司规划,在三个月内开拓山西市场,招聘人员必须为金融以及相关专业,大专及以上文凭,现拥有员工三十名,平均年龄在二十四岁左右。
短暂的半年里已拥有客户四十多名,其公司的用人标准为以德为先,热爱学习,热爱金融,有激情,有活力。
贵金属投资作为一个新型的理财产品,渐渐地被人们所接受,市场的广阔前景促使员工热情地投入到工作当中去。
2、德裕文化。
德裕的使命是以诚信的品格、专业的服务,为客户创造价值,做国内贵金属投资领域中有社会责任感的交易商。
德裕的精神是厚德创新、诚信卓越。
德裕的服务是专业、专注、高效、便捷。
德裕员工一直秉承公司理念以专业的知识,专注的信念,高效的品质,便捷的服务为广大投资者创造最大的价值。
德裕人一直秉承厚德创新,诚信卓越的精神,以乐观积极的态度在贵金属行业尽自己的一点微薄之力。
3、岗位描述。
我的岗位是销售顾问。
电话销售是现在主流的一种销售方式,因为大部分公司都不喜欢在上班时间有上门销售的人进来,所以电话销售得到了普及,而且越来越广。
从我作为一个即将毕业的大学生来说,找工作不容易,所以社会上那些电话销售就成了我的首要选择。
主要职责是。
(1)向来电,来访客户主动介绍产品,耐心了解客户需求,推荐产品。
(2)珍惜每一位客户,详细分析客户情况,制定跟进策略,及时填制客户档案,做好跟进记录。
(3)及时与经理沟通客户情况,认真分析成交或未成交原因。
不断提高销售业务水平。
(4)与客户建立并保持良好的关系,将投资信息及时主动转达给客户。
(5)服从经理管理,服从公司分配。
五、实习内容和过程(一)实习内容。
20xx年三月到六月,我有幸在xx有限公司山西分公司做销售员。
刚踏入公司的那一刻,我被贵公司员工的激情所感染。
刚开始,我以为这份工作很容易,只是打打电话而已,可是当我真正从事这份工作时,我才了解到其中的不易和艰辛。
公司主要做的是贵金属现货,公司规模不大。
公司主要有理财部,合规部和营销部三个部门。
而我是在营销部,主要负责的是。
联系客户,提供咨询。
(二)实习过程。
刚开始工作时,经理对我们这些新员工进行了为期三天的培训。
就这样,我正式开始了自己的电话销售工作。
周一至周五早上八点半开始开早会,九点半开始进行两小时的电话邀约。
下午三点开始继续邀约,五点结束一天的邀约。
开始一个小时的技术培训。
周六开理财报告会。
我进入到小组以后,组长发给我一份客户电话表。
然后,组长给了我一份对话单,主要写了如何与客户沟通交流的对话示例。
如。
我们先问,请问,。
您是xx吗。
?对方回答是的话,我们会介绍自己,你好,。
我们是xxxxxx。
,对方有可能会继续与我们通话,也有可能直接拒接。
这份话单上都做了说明,让我们这些新人进行参考。
我大概看了下,大概有200多个电话,也就是意味着我每天都得打200多个电话。
打完第一个电话时,我觉得有了些底气,于是又找着电话单打了下去,这其中有的电话打不通,或者是空号,或者是设法的敷衍你,或是态度很不好,总之,千奇百怪。
我们组长对我说,每天要尽可能多的打电话,这样潜在的客户就能发掘出来,就会有收益了,他让我把对感兴趣的人的名字单独列出来,然后隔两天给对方回电话,进行沟通,这样会好一点。
周六上午会举行一场理财报告会,这也是对我们一周工作的检验。
理财报告会开始之后,先由经理介绍这种新型的产品,然后由分析师为客户讲解一些技术方面的东西(这些客户有做股票的、有做期货的、有做银行理财产品的等等)。
讲完后就由我们与客户进行单聊,介绍产品,回答客户提出的一切问题。
总之,在公司我主要做的工作就是邀约和周六的谈客户。
六、实习成果(一)工作心得。
每天来到公司后,我们都要从组长手里那最新的电话单,在全天打超过200个电话,有时会突然觉得好无聊,因为感觉电话单上的东西,很有点无飘渺的感觉,你不知道什么时候才能有客户与你合作,而这个时期也是最难度过的时期,组长对我说。
。
今天工作不努力,明天努力找工作。
,只有拼命的工作,才能在公司生存下来并且为公司创造最大的利益。
是啊,我想了想,组长说的很对,于是我从新鼓舞起斗志来,和客户聊天,总之让客户对你有一种认同感,放心感,安全感,只有这样他才能相信你不是骗子,不是坏人,你只是一个和他合作的生意伙伴,一个值得信赖的好朋友,只有这样才能得到出单,为公司创造经济利益的同时,增加自己的收入。
通过一段时间的电话销售工作,我的口才得到了极大的锻炼,和陌生人聊天的时候也不会感到害怕了,和人沟通的能力也得到了极大地提高,我会好好努力下去的!(二)实习感受。
三个月过去了。
我从对现货的一无所知,渐渐开始了解和熟悉这个行业,在实际应用中,发现了理论知识和实践的确是两者不可分离。
理论知识可看做是入门的铺垫和相关专业知识的准备。
实践操作,则是对理论知识的一种灵活应用,并且更重要。
因为它是工作的具体内容,三个月的亲身体验中,我总结出了个人在以下几个方面...
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